1939年9月，一辆卡车进入隧道中发报引发了两股势力的火拼，双方各有伤亡，那是中央研究院文博所的一批文物秘密向内地转移，一共二十八箱，三八零八件，但是当卡车驶入龙泉县磨盘山山洞后这批文物连同三位工作人员消失的无影无踪。 日本人看戏时遭到炮火攻击，国军代表刘安国(张晞临 饰)想枪毙戏子欧阳梅(姚笛 饰)时被白彦洲(王志飞 饰)出手相救，欧阳梅因此幸免于难，她对白彦洲充满感激之情。孙站长带人以抗日分子罪名要带欧阳梅离开，县长李济道(冯恩鹤 饰)进门后让孙站长放欧阳梅一马，但他坚持要将人带走，李济道将孙站长等人带到假山后将他们杀死后掩埋，他怀疑是春月社的人告密。 日本投降前夕白彦洲奉命调查那批失踪的文物。白彦洲看到二道岗的土匪来到洞口，他命人从小路去西栖山将情况汇报给叶司令，白彦洲来到后发现是林树成(雷佳音 饰)的人，他让他回二道岗，白彦洲执意要走时被他们胁迫至二道岗。日本人让李济道找欧阳梅来唱戏，当他收到日本人投降的电报后拦住了松田的汽车，翻译官被当场拿下，城墙上的日本旗被摘下。 林树成用手榴弹来试探白彦洲，他想知道宝贝藏在何处，白彦洲看着手榴弹的导火索燃烧完毕，他清楚林树成不敢动杀机。李济道命人接管龙泉县，还让人挂出国民政府的旗帜，他命胡祥(张汇仓 饰)发出发电给省政府和重庆政府称龙泉县已光复并清除了日本残余势力。林树成准备绑回李济道弄些钱来，同时也可报仇。 李济道被学生们认为是龙泉县最大的汉奸，欧阳梅想不明白。二道岗的土匪去抓李济道时将欧阳梅抓走，李济道回来后发现她不见了。林树成看到欧阳兰后认出她以前唱过戏，当年国民要枪毙她时林树成也是举手反对的，他认为龙泉县最大的汉奸就是李济道，李济道猜出那些人是冲着自己来的，他让人去通知春月社不要胡闹。林树成带着欧阳梅去见白彦洲，两人都有些吃惊。
