南龍北鶴離奇被殺, 其弟子燕元瀾和紀湄分頭尋找真兇. 瀾疑是祈連五鶴所為, 故意縱火逼五人招認, 掌門因師門受辱, 傳位予師弟齊明後自盡. 瀾懊悔縱火奪命, 答應明三年內找到真兇, 即赴祁連派償命. 其後, 瀾、湄硬闖絕緣谷, 湄與天聾地啞女徒雍冰兩敗俱傷. 幸瀾得穆如春相助, 取得靈藥救回二女. 瀾、冰互相傾慕, 輾轉探得楊清為疑兇, 遂深入虎穴, 豈料冰為清所傷. 在尹江其指點下, 瀾、冰往取解藥, 卻身陷重圍.
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