968年,澳大利亚一个边远农场。白人农场主的儿子艾德和黑人佣工的儿子派迪是一对从小玩到大的好朋友。但在那个年代,种族歧视还很严重,黑人没有受教育的权利,派迪只能每天盼着好友放学,追着询问学校里的情况。9月,一个拳击俱乐部将来到此地。两个好友搭起了拳击擂台,在闲暇时光比赛,玩耍。然而即使这段友情再纯粹,艾德却不得不忍受来自社会和朋友的压力,他会为有一个黑人朋友感到羞耻,会在危急时刻让派迪代为受苦,他们的友情开始出现裂痕…
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