20年代,外国探险家布莱顿伍兹携藏宝图来中国寻宝。飞机失事,藏宝图误被小毛孩带走。流浪汉刘郎将小毛孩诱捕,出卖。小毛孩转手到土司夫妇手里,备受侮辱。刘郎认识到小毛孩不是怪物,在傣家姑娘野猫子的帮助下,用小猴子偷换了小毛孩。国外占先生想利用小毛孩得到藏宝图,先救小毛孩逃离土司等人的追捕。占先生随小毛孩来到飞机失事地点,一无所获,原形毕露。刘郎赶到找到宝石。乘竹筏逃离魔掌。占先生跌入瀑布,粉身碎骨。
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