西藏密宗的黄教和黑教之间结怨已深,黄教的班禅会投胎成为灵童,黑教则转世为逆天童。黑教逆天童已长大成人,誓报深仇并将攻占布达拉宫。适逢黄教得道弟子出外云游,欲寻转世灵童。其中的晓云大师闻得风声,欲赶回宫内报讯,不料遭逆天童毒手。烘成干尸送到布达拉宫。班禅与密月见状,施法使干尸开口道出逆天童野心。于是班禅命密月出宫寻找后者师兄赤飞。逆天童知情,便亲率四大护法跟踪,想从中破坏黄教寻找灵童之事。
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