第一次妖神大战后,神族应龙自愿转世化作一少女入人间轮回,盘古陨落,其精魄幻化成十二祖巫。而东皇太一以复活盘古为由下界幻化为长生,遇到转世为人的应龙,爱上应龙,与之结合,为其取名为十二,妖皇帝俊得知下界,从中做梗使二人反目,东皇为化解与爱人的仇恨让十二讲自己封印于树上,等十二再次转世轮回……转生后的十二再次遇到长生,解除其封印,两人结伴同行踏上了寻找十二祖巫之路。
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