夜深人静，禹和皋陶(黑子 饰)等前去偷马女娇(刘文超 饰)跑来以会骑马的名义一起帮忙，到了马队不会骑马的女娇帮助认出头马将马匹偷回。共工得知马匹被偷整军出发准备攻下龙(张营 饰)口，骑兵变步兵的共工军队受到了治水民夫扔石头功夫的抵抗，禹和共工激烈拼斗，禹战胜。舜还是以仁德之心感化共工，共工受到感化，接受归降，永不再战。舜称赞了禹的火烧水浇的治水方法。娥皇女英(瑛子 饰)提出让禹和女娇完婚，舜命皋陶去邀请共工参加三日之后的抢婚大礼，共工真正感受到了仁德的力量比刀剑更为强大。涂祝(李士际 饰)教女娇留下禹，抢婚仪式上神荼(刘洪源 饰)郁垒都抢到了中意的姑娘，女娇却被父亲唆使的另两个姑娘捆在了一起，因为琢磨治水而迟到的禹为拴在一起的三个姑娘犯愁，女娇拿出准备好的刀具将绳子割断跳上禹的马背。营地内欢声笑语，热闹的婚宴上皋陶和舜又提到了对禹的考察，舜是把禹当成继位人来考察的。共工率领人马返回西北，舜派禹为代表送行并赐给过冬用的物品和粮食，共工发誓世世代代永不再战。
