郝运(陈赫 饰)为了不让动管局的人给自己做开颅手术，最后他决定自愿加入动管局做一名实习探员，同时宣誓保守动管局的秘密。社长把郝运分到了吴爱爱(王子文 饰)手下做事，吴爱爱虽然不情愿，但还是接受了。郝运进入动管局后才明白，原来动管局表面上是一家动物保护月刊协会，实际是处理明德市里所有关于转化者的事情。而明德市里有很多转化者，他们除了有每个科属的特异功能以外，其他和人类是一样的。动管局里大部分人都是转换者，负责监控室的段未然(谭泉 饰)是蝙蝠，局里的法医王晓娟是是兔子，还有周组长是豹子，他的手下是变色龙。至于吴爱爱是什么科属，郝运现在还不得而知。郝运被想远离这些奇怪的事情，当他准备回家收拾东西逃走时，安吉拉的主人找上门来，幸好吴爱爱及时赶到救下了郝运，同时郝运也无法逃走了。吴爱爱让郝运熟读实习手册，跟自己出任务时要听命令行动，郝运为了不做开颅手术，都一一答应了。吴爱爱带着郝运去抓转化者刘国栋(张子贤 饰)，这个刘国栋是水熊虫转换而来的，因属性特殊这种生物只能自然死亡，而刘国栋活了五百年了，为爱所困生无可恋，一直想找到能成功的自杀方式。可他试了八十几次还是没能成功自杀，还总是造成周围百姓的恐慌。吴爱爱以扰乱社会治安对刘国栋拘留一天，刘国栋却不以为然，毕竟这已经不是他第一次进局子了，被抓早已是家常便饭。吴爱爱收到通知，明德市某处商场发生转化者恐怖袭击的高危案件。吴爱爱和郝运赶紧驱车前往，不过当他们到达时嫌疑犯已经逃走了。这是一起矢气爆炸案，几名路人因中毒被送往了医院，好在没有生命危险，吴爱爱让郝运收集现场的气体拿回局做研究，郝运这才发现原来矢气就是屁，这让他非常无奈。王晓娟通过气体成分分析，发现这种矢气是来自狐狸精的屁，而明德市一共有十三个狐狸精转化者。吴爱爱便带着郝运挨个挨个去收集他们的屁，以便拿回局里做对比分析。在这十三个嫌疑犯中，嫌疑最大的是一个叫王露曦(陶慧 饰)的女明星，王露曦最开始不肯配合动物管理局，最后还是郝运打算赖在王露曦家不走，王露曦这才释放了自己的屁。吴爱爱和郝运拿着十三个样本回局里，王晓娟通过分析对比，确定了商场里的气体和王露曦的屁是一样的。
