张公子(肖明 饰)经不起潘大业的严刑拷打交待出囤积药品盘尼西林的地址。潘大业拿到药品欣喜若狂，阴险狡诈的他还决定再拿张公子换一笔赎金，并把此番事件全嫁祸给共产党。渡边得到消息派佐田(李振宇 饰)与王群(崔嵩 饰)(崔嵩 饰)去找张天虎(周逵 饰)要回张公子，怎料张天虎借着自己身处英法租界，将佐田二人一顿暴打。赵非(卢誉文 饰)街上无意发现潘大业的踪迹，一路跟踪，怎料反被潘大业抓住。另一方面陆玫(赵子惠 饰)等人接到潜伏在张天虎家中老花匠透漏的消息，前去将药品抢回。高扬(连奕名 饰)随着潘大叶(王鸿飞 饰)的行踪将其抓获，狡猾的潘大叶以赵非为条件致使高扬难以开枪。高扬押着潘大叶来到仓库救下被关在一起的张公子与赵非，却被潘大叶趁乱逃脱。同时张天虎的手下又绑走了张公子的夫人。张天虎此时意识到自己身边有内奸。真实身份为中共地下党的老花匠自知性命不保，最后时刻选择与张天虎同归于尽。而负伤逃跑的潘大叶流落街头狼狈不堪，被化身平民在租界打探消息的渡边带回了梅机关……
