经过审问，下毒的宫女将自己的主子李贵人供出，原来李贵人因为皇后铁腕惩治后宫，自己受罚日渐失宠，怀恨在心所以指使下毒。卫队将李贵人押解到大牢，皇上认为皇后待她不薄，可是李贵人一而再，再而三下毒。李贵人辩解自己只是此次下毒，药材浸毒自己并不知情，是淑妃提醒自己要给皇后用上好的药材，皇上却不听解释执意将李家满门抄斩。姚家接到圣旨到皇宫为皇后姚莫心(程砚萩 饰)办理丧礼，姚震霆带着姚莫婉(李墨之 饰)到宫内奔丧，莫离悲痛姚莫心去世。这是皇上带着丽妃前来，他自责自己没照顾好姚莫心，才让姚震霆和莫离遭受丧女之痛，如今元凶李贵人伏法认罪，姚莫婉询问李贵人如何下毒，姚震霆立即替女儿解围，希望皇上原谅莫婉鲁莽之罪。夜鸿弈(张峻宁 饰)决心为皇后好好操办葬礼，到时候九州四海各国使节纷纷前来拜祭，让夜君清(陈哲远 饰)负责接待，莫婉主动加入。夜君清忧思郁结，做事心不在焉，就连朝臣禀报关于暔峪的唅月公主携会携长风公主前来，四日后将抵达大褚境内他都充耳未闻，一旁的莫婉看不下去，走上前提醒他。大㻿位处西部，气候寒冷阴凉住所尽量安排在阴凉处，暔峪偏远崎岖所以安排了充足的马匹粮草。但是大㻿的饮食习惯朝臣不懂，夜君清撂挑子走人，莫婉告知朝臣大㻿饮食习惯，开解夜君清逝者已矣。夜君清想要一醉解千愁，怎知酒后愁更愁，莫婉细心的照料他。次日夜君清醒来发现莫婉躺在自己的床上，吓得将她推下床，误以为两人发生男女之事。莫婉见他误会故意戏弄，夜君清信以为真拔剑自残，莫婉见状立即制止，谁知遭到夜君清恶语相向。夜君清心里只有莫心无法自拔，想到莫心希望自己与夜鸿弈兄弟和睦，自己做到了但是她却走了，一切都没有意义了。莫婉主动表示自己愿意陪着他，哪怕是成为莫心的替身自己也愿意。夜君清和莫婉在城门迎接各国使节，莫婉看到他身心复原非常开心，夜君清感谢莫婉对自己的照顾。这时暔峪唅月公主和长风公主到来，唅月公主发现莫婉与莫心神似，想到自己与莫心情同姐妹，如今却连最后一面也未见到。长风公主段婷婷从轿中走出，对着夜君清亲昵的喊哥哥。当年夜君清守卫在边疆，手下人抓来段婷婷企图做人质，夜君清却认为暔峪王心高气傲，如果用女人做人质显得大褚不仁义，于是放了段婷婷，段婷婷因此喜欢上夜君清。段婷婷本想询问夜君清是否婚配却被莫婉阻止，夜君清让莫婉带着两人前去休憩。回程途中，段婷婷想到父王着急将自己嫁人，而夜君清并未迎娶，想要姑姑唅月公主帮忙安排婚约。莫婉听到后阻止段婷婷，称夜君清心有所属。段婷婷并不在乎，姚莫婉摔倒在地，唅月公主上前扶起姚莫婉，闻到她身上特别的味道，脱口而出莫心。当年，唅月公主担心后宫人心险恶，用了南域秘宝，让姚莫心服用，这样便可以感知到姚莫心的气息，也可以在关键时刻保姚莫心一命。各国使节面见夜鸿弈，长风公主提出与大褚和亲。夜君清拒绝和亲，可是段婷婷却一再纠缠，幸好莫婉解围。然而一波未平一波又起，寒锦衣(晏紫东 饰)听闻莫婉和夜君清情投意合醋意顿生，夜君清立即解释自己的行为让莫婉误会了，这时一波士兵赶来抓捕夜君清，以私通大㻿为由。
