肖汉乾(田重 饰)侦探到地下党发送名单的电台，向赵兰蕙(唐熙 饰)汇报。由于石永凯(徐佳 饰)告知了赵兰蕙自己去见蓝衣社的人是受肖汉乾的的委托，这本身也让赵兰蕙对肖汉乾产生怀疑，为了扒出两人的真相。她在审讯室对两人进行严刑拷打。最终肖汉乾称自己之所以见重庆的人完全是为了做黄金的生意，才算暂时打消赵兰蕙的怀疑。石永凯被送进医院治疗，武田将此事告知了袁玉婷(刘庭羽 饰)。石永凯从赵兰蕙那得知日军情报处特高课的详细分工，不禁有些惊讶。而其如果想除掉特高课这样的组织，就必须拔除其中每个环节的人。赵兰蕙给石永凯安装了一部专用电话。二丫(刘娜萍 饰)来找肖汉乾，被赵兰蕙请去了“鸿门宴”，当场将其捕获以弄清其来上海的目的。石永凯给袁玉婷设计以假乱真的戏码，利用赵兰蕙喜欢听戏的特点，安排开会地点设在听戏的大舞台。但开会需要三天时间，这让袁玉婷有些担心。为打消袁玉婷的担心，石永凯提出把会议安排在常有商人谈买卖的的贵宾室，并打着庆祝和平运动和汪伪政府还都南京四周年。但这仍令袁玉婷有所怀疑，因为他跟赵兰蕙之间的关系，未经组织同意就潜入敌内部的事情无法令人信服。对此，石永凯一一做了解释，并说出自己心中最欣赏和爱的人，就是袁玉婷。赵兰蕙威胁肖汉乾，如果二丫不说出抛弃小孩，在重庆情报处待了三天后来上海找他的真正原因，就把二人带到宪兵队。
