国家形象

赵刚(张嘉译 饰)他们在开洋市火车站寄存点录像中看到的正是丁少华(奇道 饰)的新身份林力华。林力华现以玩具加工厂做掩护进行贩毒交易。孙铁和杜志国化身为消防和工商对林力华工厂做了调查，却一无所获。

赵刚决定以全新的身份与韩雪晴(王海燕 饰)扮夫妇成为林力华的邻居，与林力华零距离接触。同时赵刚怀疑林力华有另一个身份，韩雪晴经过调查发现林力华正是当年在拉普桥死亡的毒贩丁国华的堂弟丁少华。

林力华对突然成为邻居的赵刚产生怀疑，借给一冉玩具的理由察看赵刚家。赵刚借助开洋市的警力对林力华住所展开了一次全方位彻底的调查，但是没有找到林力华贩毒的可疑之处。特别行动小组成员个个认为林力华不是嫌疑人，也同时认为林力华是一个智商很高、自视其高的人。赵刚现在面对机警过人的林力华，束手无策。但是直觉告诉他林力华背后隐藏着什么。

在江家祠堂内，江东(刘金山 饰)告诉林力华他要去泰国拜佛，也劝林力华信佛。但林力华不相信江东去泰国的目的仅仅是去拜佛，让保镖马小黑去查清江东近半年内去泰国的次数，林力华与江东之间各怀鬼胎。