罗老虎(万弘杰 饰)的疼爱的儿子毛球，被秦先生掳走，他自己刚进家门，也被秦先生派去的人手打昏过去，在拷打之际，罗老虎愤怒之极，挣脱了捆绑，打死两个枪手逃了出去，出去第一件事，就是杀了秦先生的儿子报仇，他和助手上校，决定拼死一战，两个人满载枪支弹药，到了秦先生公馆里大开杀戒，上校中枪身亡，罗老虎子弹打光，被秦先生指着脑袋，生死关头，宝珠开枪把秦先生打死，罗老虎找回了儿子毛球。孟文禄(段奕宏 饰)把罗老虎保护起来，让他跟着兵工厂一起转移武汉，带着毛球一起走，临走的那天，康妮来送行，两人的误会和矛盾，终于化解。张碧兰(章婷婷 饰)这一阵子，呆在上海，无处可去，每日自谋生路，疲惫不堪，感触良多。孟家终于开始着手筹备婚事，陈先生暗杀榔头(廖凡 饰)，榔头死里逃生，他连夜奔到陈家，拿枪指着苏沛，问今天的杀手是谁派去的，陈先生本想用洪帮的追杀令搪塞，榔头发现了，自己已经被日本人抛弃，陈先生首鼠两端，一面和孟家联姻，一面和日本人勾结的局面，自己已经成了众矢之的。榔头心有不甘，拿枪闯进了日本领事馆，顶着石原的脑袋谈起了了交易。
