夜色如墨，皇亲贵族齐聚宴席享受美酒佳酿，歌舞升平的表面暗含杀机，一心想当皇帝(李琦 饰)的孟玄聪(康磊 饰)早已布下天罗地网侍机而动。一伙歌姬舞毕退场，孟玄聪趁着向孟玄朗(徐海乔 饰)献上夜明珠的机会向死士们发出信号，死士们接到信号手持利器现身而至包围孟玄朗。在皇亲贵族的注视下，孟玄聪杀气腾腾逼迫孟玄朗退位，除了夺取王位之外，他还看上了十方神器之一的悯生剑。孟玄朗拒不投降与死士血战痛失悯生剑，他在轻水(鲍天琦 饰)的保护下成功逃离王宫，一伙死士缠住二人不放穷追不舍，危急时刻长留掌门白子画现身击退所有死士。翌日，已经当上皇帝的孟玄聪对外颁布征税告示，孟玄朗在位期间碌碌无为，百姓们以为换了一任皇帝局面将会得到改善，岂料新皇帝比孟玄朗更为刻薄，一上任就颁布征税令，置百姓死活不顾。轻水是周国郡主，为了帮助孟玄朗夺回王位，她返回周国在父亲面前谎称与孟玄朗情投意合，孟玄朗在她的帮助下率领周国大军欲夺回王位。东方假意归顺孟玄聪，周国大军在孟玄朗的调领下向王宫逼近，东方佯装慌张不安向孟玄聪汇报军情。孟玄聪亲自带兵出城与孟玄朗对阵，兄弟二人对阵之时丝毫不知七杀派弟子潜伏军中，单春秋(阮伟旌 饰)趁着孟氏兄弟对阵之时出手夺取悯生剑，孟玄聪被其重伤倒地不起，白子画及时现身夺回悯生剑。孟玄聪身受重伤奄奄一息，孟玄朗抛下所有顾虑与孟玄聪化解仇恨，在他悲痛的目光中孟玄聪撒手离开人世。贪念能令人误入歧途，孟玄聪并非死于单春秋手中，而是死于自身贪念。孟玄朗返回王宫恢复帝王身份赠送悯生剑给白子画，轻水决定留在王宫不再返回长留，她的决定获得白子画支持。蜀国危机得到解决，花千骨在白子画的陪同下前往蜀山见云隐(高海 饰)，蜀山弟子毕恭毕敬拜见师徒二人，云隐双目暗含怒火似是对花千骨有所不满。
