李青山(姚安濂 饰)一直劝说唐王，宁缺(王鹤棣 饰)和桑桑(宋伊人 饰)已经到达唐国的边境，捉拿宁缺和桑桑义不容辞，他们不能与光明为敌。唐王却说保护唐国的子民义不容辞，宁缺和桑桑回来也是一件好事，李青山明知道唐王在敷衍他，但是他却不能说什么。李渔得知宁缺和桑桑将要回国的消息，将这件事情禀报唐王，唐王甚是欣慰。李青山劝唐王无果，只好将矛头指向李渔，他劝说李渔能够提议派兵抓捕宁缺和桑桑，冥王之女降临会带来灾难。李渔并没有听他的话，反而劝说要保护好宁缺和桑桑。唐王让李青山用传送阵将信送到渭城，李青山非常不满，唐王表示关于宁缺的事都是急事，李青山也只能照办。马士襄瞒着西陵神官，将宁缺和桑桑装在麻袋里偷偷带进渭城军营，还派人将在这里看守，将士们看到宁缺回来都非常兴奋。晚上马士襄摆宴席庆祝宁缺回来，大家载歌载舞欢声笑语。宁缺和马士襄都喝多了，桑桑将宁缺扶回房中，看到马士襄将他们的小屋收拾的如此干净，他们知道马士襄是想让他们留下。桑桑回想起众多往事，不禁流下了眼泪。桑桑很快睡着了，宁缺辗转反侧，他想了不应该连累马士襄，决定带着桑桑离开。马士襄醒来，发现宁缺和桑桑不辞而别，手下的人来报西陵神官喝醉醒来一直在找他，马士襄知道宁缺和桑桑还没走远，就亲自去陪西陵神官一起喝酒，西陵神官猜测宁缺和桑桑已经被马士襄放走，马士襄一问三不知，马士襄表示自己是唐国的军人，轮不到西陵的神官调遣。神官威胁马士襄会将他的态度代表唐国的态度禀报给桃山，给唐国带来的灾害都会是马士襄的责任。这时手下将士送来唐王的手谕，马士襄看到“让他去”三个字哈哈大笑，将西陵的神官赶出了渭城。李慢慢回到书院养伤，余帘亲自为他煎药，他始终放心不下宁缺和桑桑。乌鸦一直在宁缺和桑桑身边盘旋，宁缺和桑桑不想将这片乌云带回唐国， 他们商量去东荒避难。在满天飞雪的荒原，宁缺遇见了魔宗天下行走唐和元烈，宁缺恳求唐和能够收留他们。唐不想连累族人拒绝了宁缺的请求，桑桑站出来恳求唐，唐手下的人见到冥王之女都下马行礼，因为他们荒原所祭拜的正是冥王。唐在元烈的劝说下只好答应了他们的请求，但是他不能保证长老们愿意收留他们。叶红鱼回到了西陵，熊初墨已经知道宁缺带着桑桑去了魔宗，熊初墨埋怨叶红鱼办事不利，见叶红鱼独自回来，他向叶红鱼打探冥女的力量，熊初墨想要的是叶红鱼的忠诚，叶红鱼表示只忠于正道，没再多说一句扬长而去。
