方志敏(林江国 饰)找到了自己在教会的外国同学约翰(马龙 饰)，请他帮忙给蒋介石(源唯杰 饰)送信，现在只有他才能解南昌百姓的困局。缪敏(缪婷茹 饰)被安排担任《红灯》杂志的主编，她们要以纸笔做武器，为南昌学生运动提供一盏明灯，助推江西的农民运动。方志敏带着约翰等国际记者求见邓如琢(黑子 饰)，邓如琢迫于压力单独接见了方志敏。方志敏表示邓如琢作为一方大员有责任救百姓于水火之中，他愿意替邓如琢给蒋介石送行谈判，恢复南昌城老百姓的正常生活，邓如琢可以检查进城人员和来往的信件等。方志敏表示只要解了南长城之困，自己任凭邓如琢处置，邓如琢佩服方志敏的勇气，同意了他的建议。约翰带着邓如琢的心见到了蒋介石，北伐军同意让出通道恢复老百姓的正常生活，并且承诺邓如琢若能识时务，到时候北伐军攻进南昌城的时候会老驴给他一条生路。作为条件，北伐军希望邓如琢不要对方志敏下手，并且将他跋扈起来。邓如琢的手下建议杀了方志敏，邓如琢却不愿自己陷入不仁不义之地。缪敏等人带领着南昌各界代表要求接方志敏和约翰出来，方志敏提出约翰作为中立放，邓如琢不得对他的过错予以追究，邓如琢迫于压力只好签字同意了。方志敏发现自己被跟踪，于是反向跟踪到了那人的家里，发现那人因为高烧患上了肺炎，于是给他送去了药材。这人叫做宣金山(上白 饰)，是弋阳镇的漆工，他和兄弟们早就想投靠方志敏了。方志敏让他先养好身体，宣金山告诉他，邓如琢的手下派人跟踪方志敏和刘九峰(温浩铎 饰)，并且经常在豫章大旅社进出。邓如琢不满手下擅自行动，手下却说邓如琢是在给自己留后路，要是此事被孙传芳知道，邓如琢的乌纱帽可就保不住了。邓如琢为求自保打死了手下，然后宣布即刻下野，趁着自己毫发无伤离开了南昌城。1926年11月，北伐军重创孙传芳的部队，孙传芳溃不成军，至此，北洋军阀在江西长达13年的统治结束了。国民革命军顺利进入南昌城，蒋介石对方志敏进行的嘉奖，希望他能出任南昌市市长。方志敏婉拒了蒋介石的邀请，表示自己的志向还是在广大农村，希望蒋介石以后能够大力支持江西的工人和农民运动。蒋介石对工人运动持有保留意见，但很赞成农民运动。这让方志敏想起了毛泽东说过的话，国共合作看似热热闹闹，实则貌合神离，共产党只有发展自己的武装，才能夺取革命的最终胜利。缪敏准备将方志敏的诗刊登在《红灯》杂志上，樊冬菊(孟霞 饰)看到她说起方志敏就眼睛发光，调侃她这是喜欢上了方志敏。刘九峰和同事们将党支部搬到豫章大旅社外面办公，他乐观的感慨革命工作终于可以在阳光下开展了。方志敏的侄女方秋蓉(苑立若心 饰)找到豫章大旅社，将毛泽东写的《湘江评论》送给他。方志敏为了感谢缪敏照顾自己，将《共产党宣言》送给了她。宋子文一直不肯拨付蒋介石的军费，蒋介石无奈之下想到为了方志敏，虞洽卿来到南昌，蒋介石知道他代表的是江浙财团。方志敏见到蒋介石就提出了农民运动的经费问题，却不想蒋介石也真伪经费发愁。方志敏觉得在江西不能用广州的额办法筹措经费，问外面传言的江浙财团要资助蒋介石是否属实，蒋介石直接否认了。方志敏提醒蒋介石不要与资产阶级勾结，应该与广大的农民群众站在一起，蒋介石心生不悦，以开会为由结束了这次会谈。方志敏回去后将蒋介石的态度告诉大家，觉得共产党要想发展强大必须要自己想办法。邵书记也听说国民党现在到处拉拢各地军阀，这让方志敏很担心蒋介石是否会通过江浙财团来经营江西。
