武仲明和罗子春(耿梦谣 饰)很快达到了商县，为了掩饰身份，武仲明化身为了一位古董商人。不过即使这样，武仲明在商县的状况也不容乐观，因为到了以后武仲明才知道这里是自己的仇敌何副司令的地盘，武仲明打算速战速决，尽量避免惹上这个何副司令。武仲明和罗子春来到了一间平安大车店落脚，可是进来以后武仲明就感觉不对劲，特别是这间店的老板娘。当武仲明反应过来打算离开时，为时已晚他们已经被团团包围了，很快，他们成为了俘虏。俘虏了武仲明的人是中共秦岭游击队的队长孙洪(金良 饰)和政委黎英(龚蓓苾 饰)，他们将武仲明带上了山。本来秦岭游击队正在执行一项秘密任务，但是被武仲明等人的突然出现破坏了他们的任务，在发现武仲明的破反专署证件后，他们更坚信武仲明他们的国民党特务，为了大本营和联络站的安全，他们最终决定处决了武仲明和罗子春，武仲明面对生死毫不畏惧，只是在众人掩护之下活到现在的他心有不甘，但即使这样他还是没对孙洪等人说出自己的真实身份。就在这时候游击队队长孙洪看到了武仲明留下的皮鞋，一下子愣住了，立刻让黎英阻止了处决。武仲明等人被带回来后接受了孙洪的审问，孙洪问起了武仲明鞋的出处，武仲明坦言是朋友所赠，这让孙洪非常吃惊。因为这双鞋是自己亲手做的，整个西安只有一双，而且主人的身份无比的崇高，这让孙洪非常肯定武仲明是中共。孙洪的怀疑让一旁的罗子春坐不住了，他看向武仲明，武仲明选择了沉默。在罗子春被带走后，武仲明确认了孙洪的身份后才将自己的真实身份坦露，孙洪立刻肃然起敬。这双鞋是孙洪送给周恩来的，当年武仲明脑袋中枪行动不便，周恩来便将这双鞋送给了武仲明，正是这双鞋救了武仲明一命。休息片刻后，武仲明将自己来商县的目的告诉了孙洪，孙洪立刻表示会全力帮武仲明找出侯文选(宋庆 饰)。为了保证联络站和武仲明的安全，孙洪提出要除掉罗子春，但是被武仲明拒绝了。武仲明不忍心对罗子春下手，他坚信自己可以说服罗子春。趁着游击队不注意，罗子春打算带武仲明逃走，但是被武仲明拒绝了，武仲明没有再继续隐瞒，他告诉了罗子春自己的真实身份，一时之间，罗子春无法接受这个事实。被武仲明弃在西安的蒋宝珍(邓莎 饰)此时心中心灰意冷，她对武仲明充满了憎恨，她找来刘天章(亓航 饰)要他帮自己除掉武仲明，刘天章为了获取蒋宝珍的芳心毫不迟疑的答应了。为了说服罗子春，武仲明跟他讲起了自己的信仰，至始至终他的心中都坚定着共产主义的信仰，在武仲明的一番感化下，罗子春最终答应了会帮武仲明保守这个秘密，并且继续留在武仲明身边帮他。孙洪很快就在一家道观找到了侯文选，于是他和游击队的队员们乔装成何副司令的保安团的人跟着武仲明进入了道观，成功的找到了侯文选。
