杀出黎明

不知叶玉朋已死的鬼王送纸条来尚府，要尚宏发(秦沛 饰)拿叶玉朋来码头仓库换喜宝，众人赶到仓库。

鬼王利用变声术，模仿喜宝声音想将尚宏发骗至仓库中，用事先准备的炸弹炸死尚宏发，而小骨为救尚宏发被困于坍塌的仓库中，尚宏发查理奋不顾身救出小骨，小骨感受到尚宏发的父爱，对其有所改观。

与此同时，鬼王趁乱抢走了叶玉朋的尸体，得到了藏于他身上的账册。查理和小骨回到叶府找到并救出了奄奄一息的喜宝。鬼王来找查理，给查理展示账册内的证据，查理在铁证下确定了尚宏发即是自己的仇人。

喜宝伤愈，尚宏发为了给心爱的女儿压惊，遍请江州名流，在家设宴举办堂会，并邀请了鬼王的魔术班子前去尚府表演魔术。

鬼王和徐查理(邵桐 饰)计划在堂会上刺杀尚宏发。戏台上魔术八仙过海令所有观众如痴如醉，就在关键时刻鬼王突然出手行刺尚宏发，不料尚宏发早有准备，鬼王身陷众人围堵，情急之下徐查理出手相助，并当众声明自己要帮助鬼王，为十八年前的郑家枉死的冤魂复仇。

鬼王当众拿出账册揭露尚宏发的罪行，却被尚宏发证明账册实乃伪造。尚宏发信心十足，言辞凿凿，指证鬼王才是十八年前的幕后真凶，令徐查理一时间不知道谁才是真正的敌人.....