张敬酒与归海一刀(霍建华 饰)来到疯人山庄，小二述说当年之事，原来十八年前，那晚辟邪山庄只有三个客人（剑惊风、麒麟子、了空），似乎在等人，未几，百炼来到，双方大打出手，小二当时吓晕，醒来只见那三人已将百鍊屍体运走，一刀认定此三人即是杀父仇人。一刀和海棠来到水月庵，路华浓感觉到一刀身上杀气很重。一刀表示已知杀父仇人，路华浓激动否认他们是凶手，但一刀已决定要找三人报仇。一刀先到「麒麟门」，大战麒麟门弟子，但麒麟子突然出现，更带一刀来到百炼灵位，坦认自己乃杀百鍊的凶手，然後自刎而死，此时一刀方从其弟子口中得知，麒麟子二十年前已经断双臂，绝非杀死百炼凶手，一刀怀疑麒麟子是为掩护剑惊风和了空而死，因此一刀来到天下第一庄，看见海棠已等著他并表示任何人得到「天下第一」名衔，就受到第一庄保护，两人僵持中，剑惊风出现，一刀不忍与海棠对战，只好暂离，海棠相信剑惊风不是凶手，但剑惊风坚不说出，更自认是就真凶。翌日，旭日初升，海棠在剑惊风房内发现剑惊风已死，一刀仍抱刀坐在庄外，海棠告诉一刀，剑惊风在庄内自尽，一刀却仍决定要找了空。另一方面，两位神医应神侯召，证实天香豆蔻是真的，但须先化解素心(陈法蓉 饰)体内千年玄冰之寒、阴毒气，服了才能有效，且一年之内不服第三粒，则虽生犹死，神侯不顾一切施展「吸功大法」将素心的寒气吸去，再把天香豆蔻放入素心口中，素心苏醒，问起古三通(张卫健 饰)，神侯告诉她昏迷了二十年间的往事後，以打坐抗寒，郡主与成是非(郭晋安 饰)适时来到，成是非以金刚不败神功化解深侯寒毒…。一刀连闯过几关，来到少林大门，遇了凡大师拦阻，一刀与了凡较量，了凡知其所为何来，让其过关，并且私下命弟子通知各大门派前来救援。另方面了凡亦去探视正在坐关的了空，了空竟然不见，原来了空已与一刀面，一刀一见了空立即一刀刺向了空…..。
