抗联独立营的字迹出现在肇州城里，江雪原(王新军 饰)联系上失散的褚长德(高强 饰)，褚长德见他活着感到意外，江雪原跟着褚长德来到他的住所，他打算住下来，褚长德不想再跟着他干，江雪原让他帮忙搞一部电台，褚长德思虑之后让他留下来。 江雪原见褚长德迟迟还回就出门寻找，他不慎中了圈套。肇州北门分戒所的警察跑光了，鬼谷一郎知道后十分生气。黑风岭的土匪收到日本军车路过的消息，他们准备劫货杀人。江雪原在赌场找到褚长德，两人约定赌注，褚长德押上了自己的命。 褚长德最终输给江雪原，他心服口服，江雪原准备对日本电报局下手，他的新任务就是开辟新的战场，江雪原要整一部电报机和上级取得联系。黑风岭的田广义(赵小锐 饰)准备去寻找抗联独立营的行踪，二当家火凤凰(黄小蕾 饰)留在山上。 鬼谷一郎对抗联独立营有些担心，虽然已经加强了城防。江雪原将剩下的钱交给叶殿臣，他替褚长德还了赌账。董连生在房间里安慰妻子赵玉娥，她已有孕在身。江雪原找董连生商量行动之事，关奎(王唯 饰)还很年轻，江雪原让董连生继续关照关奎。 田广义带人来到董连生的棺材铺，他向中他打听起抗联独立营的消息。江雪原换上日军服装后带着关奎进入日本电报局。
