野村让欧阳兰(高斯 饰)先住下，说她大伯是国民政府的秘密特工，打开箱子后发现黑胶碟不见了，她想起了黑胶碟的下落。野村也没想到她会自动送上门，他命田中(武嘉辉 饰)带人去207房间搜查那个黑胶碟，结果什么都没找到。欧阳兰的话连累了戏班的人，老班主(宁生 饰)带人抵抗被日本人追杀，只剩下两个孩子在屋中哭泣，随后起来的日本人又残忍地杀害了大毛和小毛。 刘成(王新 饰)直到后救走了老班主，但戏班里其他人都死了，日本人找到了床下的黑胶碟。阿郎(柯柏龙 饰)要出去被顶了回去，野村得到女子炸弹分队的消息后让人给警察局打电话派人过来，他将杀死刘景山(孙淼 饰)的责任推到了女子炸弹分队的身上，想让欧阳兰对付她们。 女子炸弹小队还在担心着欧阳兰，她们吃饭时受到一群不明身份人的攻击，欧阳兰在一旁观看着双方的打斗，当欧阳兰冲出去的时候她们看到她的枪口指向着她们，幸亏她们跑的快才没让欧阳兰的炸弹击中。欧阳兰被她们拿枪指住的时候说她不认识她们，这让她们不理解，阿郎的炸弹让欧阳兰逃走。 欧阳兰在门口看到了日本人将黑胶碟交给野村，她知道上当了，她要再进去将事件查个水落石出。欧阳兰听到了黑胶碟的内容，里面有一些中国特工的名单，还知道了旅社中戏班的人都已经被干掉，阿郎冲了进去，欧阳兰将他拉走。小林和野(刘炆昊 饰)认出了欧阳兰，他们小时候都认识。 野村的话让小林和野知道欧阳兰的真实身份，阿郎的情绪十分激动，欧阳兰为弥补过错要通知那些国军特工，但名字没住几个。阿郎在街上遇到了爷爷，他知道多亏了刘成。刘成见到欧阳兰后将她带走，她见到女子炸弹分队的其她成员，可她谁都不认识。出去之后他们知道了国民党特工被公开处决，冷月(陈亦然 饰)听到女人的叫喊声音后过去救下了她。 欧阳兰对泄密深感自责。为弥补这次失误，小组决定刺杀大江五郎(任希鸿 饰)。同时，冷月发现大江五郎竟是奸污自己的人。薛敏(王珂 饰)向刘成表示，自己使命艰巨，只有选择忘掉刘成。刘成劝薛敏无论两人做什么，都希望她放轻松，过得高兴。冷月和柳如烟(周楚楚 饰)施计掌握到大江五郎行踪，不料这是野村放出的假情报，欲将炸弹小队一网打尽。冷月、柳如烟中伏，历尽惊险逃脱成功。野村布置临江城空战计划，鹤岗(张嘉禾 饰)带来潜伏特工小林和野。刘成与薛敏探访被日本人包场的荔香园，终于确定大江五郎行踪。其间二人为躲避日军盘查拥吻，薛敏急恼着表示没有下次。
