火车如期爆炸了，火车外等待的于曼丽(宋轶 饰)等国共接应人员，没见到明台(胡歌 饰)和程锦云(王乐君 饰)下来，心情非常沉重。阿诚(王凯 饰)远远地看着，转身离开上了汽车。明台和程锦云总算出现在了众人的面前。因为这次行动的成功，他们分别受到了来自国民党和共产党方面的嘉奖。听到新政府的官员和日本军官全部遇难的消息，明楼(靳东 饰)假装大发雷霆，训斥手下们办事不力。并向汪曼春(王鸥 饰)传达下一步揪出内奸的命令。汪曼春说一定办到，并说她做这件事，不是为了日本人，是为了师哥你。汪曼春还汇报了她截获电波的消息，说有很大的希望破获两个电台。还说，师哥，只要你愿意，我什么都肯为你做。看来，她相信了明楼对她的真心，从而动了真情。明楼告诉了明诚，汪曼春有可能要破获两部电台，来自吴淞口方向。阿诚听了，知道是梁仲春(岳旸 饰)的电台。明楼说，你转告他，让他把黑市买卖的尾巴藏得严一点。他们计划将梁仲春拉拢过来，为我所用。果然，梁仲春听到阿诚的提醒以后，气冲冲地去了电报室。他找到电报室技术骨干朱小姐，故意透露说自己也有商业电台，并说汪曼春是没有人性的，76号只有我梁仲春能保护你。朱小姐听从了他。明台申请要刺杀汪曼春的哥哥汪芙蕖(冯千 饰)，报到明楼这儿，明楼想起了当年汪芙蕖谋夺明家财产，又误杀明台生母的事，恨得牙痒痒。同意了这项计划。但他想到以后他所有的命令，都将由他的兄弟明台出生入死地去执行，心里对毒蜂王天风(刘奕君 饰)也恨得不行，是他将兄弟明台，从一个本应生活在大学校园的学生，变成这样一个徘徊成生死边缘的人。他十分想念明台，可为了避免明台得知自己就是他现在上司毒蛇，他对明台提出见面的要求，只能拒绝。明台刺杀汪芙渠的过程很顺利，他亲手击毙了汪芙渠，报了大仇。这边，汪曼春正在手段凶残地审着囚犯，明楼来了，假作关心她要陪她度过除夕。汪曼春一改凶残面貌，变得娇羞起来，她让明楼在屋外等她，进屋去换衣服。明楼在外面一边等她，一边看着手表。果不其然，汪曼春在屋里发出惊天动地的哀嚎，她收到了明台送给她新年第一份大礼。明楼进屋后，汪曼春倒在他肩上，哭着说为什么不来杀我。明台和于曼丽放烟花庆祝过年。明台想念家人，于曼丽劝他回家看看。
