欧阳剑平(刘琳 饰)亲手杀掉了未婚夫刘涛(张嘉译 饰)，自己也受到了打击。之后，他们安葬了冯先生(马昌钰 饰)。不久，“珍珠港事件”爆发，美国参战，战争的格局已经改变了。翌日，上海的日军开始进入租界领地。为了防止不测，欧阳剑平让大家把一些设备转移到老张那里。可是，途中的马云飞(于震 饰)却在街上被酒井盯上了，一直盯到了他们的驻地。酒井暗中让部下包围了别墅，自己便单刀直入找上门去。欧阳剑平沉着应战，巧妙地利用当年在南京和日本大使须摩跳舞的照片来迷惑酒井。一时间酒井弄不清真假，不敢贸然行动。她赶回来电话核实，才知上当。这时，欧阳剑平和马云飞已经通过隔壁波曼大夫家的假面舞会，逃脱了包围。珍珠港遭袭之后，为保这一箭之仇，美军制订了“轰炸东京”的计划。但远程轰炸机飞行半径过长，完成任务后不可能返回“大黄蜂号”航母，只能在中国浙江的衢洲机场降落。马丁上校就是为这个计划来衢州的。这个情报立即被隐藏在衢州的奸细23号得知，连夜电告了上海日军宪兵司令部。于是，酒井带领一支行动小组潜入到衢洲，企图一举炸毁机场，以此阻止美军对日本本土的轰炸。而此时，五号特工组一行也来到了衢州，并且和酒井住进了一家旅社——三民旅社，他们一来，就被一个奸细钱先生盯上了。
