新世界

沈世昌(秦汉 饰)让铁林(张鲁一 饰)杀了徐天(尹昉 饰)和金海(孙红雷 饰)，铁林满口答应。沈世昌给监狱打电话，发现金海没死。沈世昌心中恐俱，立即决定当晚离开北平……

燕三回到相机修理铺，看到用品和刀具，没有发现藏匿在货柜顶的小红祆，他认为丁老师就是小红祆，但丁老师已不见踪影。珠市口，关宝慧将关山月看见铁林进了徐允诺房间，又响了一枪的经过一五一十地告诉了徐天，徐天拿着手雷准备去找铁林复仇。

燕三跑到徐天家，告诉徐天，丁老师就是小红祆。徐天和燕三来到相机修理铺，判断出丁老师是被小红袄栽赃的。车夫在沈世昌门口盯梢，发现沈世昌有逃跑的苗头，赶紧去给徐天报信。田丹(万茜 饰)和王伟民带着城工部的人来到沈世昌家，田丹匆匆出门追沈世昌，长根饮弹自尽。