邮差

南云由纪子和水谷秘密见面，水谷要南云潜入法租界执行秘密任务。仲良在西林巷送信的时候，意外在信封里闻到了曾经在水谷办公室中闻到的檀香味，并发现接受信件的是一个女扮男装的人。谢乃恩派人绑架了吴乐天在洋行上班的儿子吴梦泽，警告吴乐天不要在静安邮局轻举妄动。谢乃恩的妻子简芳担心谢乃恩玩过火，谢乃恩告诉她现在吴乐天，中共和他是一条绳上的蚂蚱，而这三个势力又很巧妙的维系成了一种相互制约的平衡，一时间很难打破。仲良收到谢乃恩的请帖，不想两人因为信仰不同在饭桌上大吵了一架，仲良拂袖而去。怒气冲冲的谢乃恩把矛头指向周山，把周山通过邮路私运电台的事情捅给了巡捕房。