回到办公室，梁海棠(程愫 饰)将手帕还给陈少杰(傅程鹏 饰)，碰见陈少杰调侃乔燕(侯梦莎 饰)，面露尴尬，立即走开了。乔燕似乎看出了他们心中有事情，问陈少杰，杨远(王霏 饰)是你们杀的吧。商铭硕来到陈少杰的办公室，陈少杰想到马上就要和新的联络人见面，就想起了老魁(洪卫 饰)，心里感到十分的愧疚和难过。西南总署的新年晚会，陈少杰在台上模仿委员长讲话，惟妙惟肖。陈少杰为大家演唱夜上海，还让曾诚(句号 饰)做伴舞，晚会现场想起一阵阵欢声笑语。喻老板和周处长及两位夫人一起入场，众人上前打招呼。喻老板赞扬陈少杰是性情中人，非常喜欢。周处长让陈少杰到门口迎接陆上将一行人。喻老板和周处长聊天，喻老板为共产党占领了东北，又往华北一片扩展而忧心。周处长安慰喻老板，对此不必太过担心，上层必定有办法。周处长预言要把握运输物流行业，这是一个赚钱的巨大商机。进而给喻老板提供便捷，双方达到共同的巨大利益。两人举杯庆贺。陆上将到来，乔燕上前打招呼，陆上将置之不理。陆上将对周方准等人说，新年欢庆会和现时政治时机不符，表示出极度的不满，拂袖而去。人差不多都到齐了，可梁海棠还没有到。大家都在等待着。姗姗来迟的梁海棠，今天特意精心打扮，给大家了一个惊喜。周处长上台作了慷慨激昂的讲话，晚会正式开始。曾诚对精心打扮的梁海棠倾心荡漾，周处长要陈少杰和乔燕为大家表演跳舞，两人完美的配合令人羡慕与赞扬。梁海棠看到陈少杰与乔燕随歌起舞，默契十足，心里很不是滋味，独自喝着闷酒。曾诚看见梁海棠喝闷酒，欲与其共进美酒，可梁海棠根本没有把曾诚看上眼。在周太太(潘雨辰 饰)的怂恿下，陈少杰走过来请梁海棠跳舞，梁海棠嘴里说不会跳，可心里却十分高兴，陈少杰教梁海棠跳舞，梁海棠的手紧紧抓住陈少杰，十分紧张，步调极不协调，跳舞犹如抓人，动作僵硬，还差点摔倒。余汉群(夏侯镔 饰)(夏侯镔 饰)邀请乔燕跳舞，却被乔燕拒绝。曾诚提醒余汉群，乔燕有点不走心，小心给绿了。余汉群不以为然，声称自己喜欢被折磨。喻老板的太太身体不舒服，作呕吐象，众人均认为是怀有身孕，喻老板和喻太太(曹馨予 饰)先行离开。周处长和周太太回家后，议论陈少杰和梁海棠跳舞的事情，周太太极力戳和陈少杰和梁海棠在一起。
