秦国君了解到，重耳(王龙华 饰)和夷吾(张一山 饰)背负着杀父之名，正在被追杀，显然跟着重耳是没有未来的，秦国君劝说赢月不要再为重耳费神，他已经答应了楚王熊恽(吴晓亮 饰)的求婚，赢月很快就要嫁到楚国做王后了。熊恽继位楚王之后，广施仁政，与周边各国修好，扩展疆域，如今能与齐国争霸的，只有楚国了，秦国和晋国这些看似的强国，实则都不如楚国，秦国君夫妇一方面欣赏熊恽，熊恽多年来又一直对赢月恋恋不忘，一方面也确实想与这样的强国结盟，所以希望赢月嫁给熊恽，但赢月不肯，如今她心里只有重耳，所以宁愿死也不愿嫁给熊恽。晋国君久病不起，朝政被骊姮姐妹把持，她们以国君的名义宣布奚齐为太子，让太子监国，太傅旬息辅佐，几乎整个朝堂都是反对之声，但又碍于国君旨意，只能表面顺从。奚齐监国之后的第一件事，便是要出兵屈城，但上次里克(王建国 饰)无功而返，如今再派谁有些为难，便召集大臣们前来商议，士蒍带头要求国君临朝再处理这等大事，还暗讽骊姮姐妹不知深浅，不该出现在晋国的朝堂上，骊妡不顾形象，当场指着士蒍辱骂，士蒍反骂她泼妇，令骊妡恼怒不已，里克也认为士蒍讲的有理，还直接领着群臣自行退朝。骊姮姐妹和优施(邓宁 饰)正在恼怒这些朝臣看不清形势，这时巫师雷明子(潘宏梁 饰)乔装成侍从来到大殿，他虽然心术不正，但确实是有些手段的，特意来相助骊姮控制晋国。晋国君如今双目失明，双腿也形同枯木动弹不得，身体羸弱，顺雍想劝说国君出去主持大局，但国君一世英武，绝不容许外人看到他如今的摸样，无论如何也不肯出去，还将自己如今的处境怪责到申生(蒲巴甲 饰)重耳头上。国君如今气的头昏脑涨，失去理智，任由骊姮摆布，骊姮抓着国君的手在旨意上盖上印鉴，士蒍和里克不服调遣，被削去兵权，勃鞮(梁恩 饰)接管上下二军全部兵马，国师雷明子为太卜，出征屈城，务必诛杀夷吾。雷明子和勃鞮率军前往屈城，雷明子让大军全速前进，出其不意，到屈城之后，先以毒薪焚城，再将毒粉撒入水源，然后将毒火球抛入城中，如此一来，屈城必定唾手可得，夷吾毫无还手之力。屈城虽然城坚，但耐不住毒粉，毒火的袭击，很快便失守，夷吾和陪臣们狼狈逃出，但下一步何去何从却难住了夷吾，夷吾原本在齐国结交的公子无亏最近获罪，秦国夫人虽然和夷吾是同父异母的姐弟，但更是晋国君的女儿，若晋国君向秦国要人，秦国夫人很可能会顺从父亲旨意。秦国和晋国之间有一个梁国，梁国依附于秦国，又与晋国有嫌隙，若是投奔梁国，相信梁国军会顾忌夷吾和秦国夫人的姐弟情分，而不敢亏待夷吾，夷吾思来想去，决定投奔梁国。重耳跳下悬崖没有摔死，只是撞伤了脑袋，忘记了许多事情，但还是不忘寻找齐姜(张含韵 饰)，子余一直陪在重耳身边，子余怀疑重耳得了离魂症，只能连蒙带骗地，哄着重耳去狄国。眼看就到狄国境地了，重耳又闹着要寻找齐姜，在树林里乱窜，不小心掉进了埋伏，子余还以为是勃鞮设下的埋伏，没想到竟然是两个美女，廧咎如族的公主季隗(甘婷婷 饰)和叔隗(袁伶嫣 饰)，季隗和叔隗本是在山间设伏抓夫君的，没想到却抓到了重耳和子余，她们见两人长得不错，便绑回了族里。廧咎如族和狄国正在开战，季隗和叔隗的父亲和两个兄长被狄国所擒，她们也生擒了狄国大将古力(塔斯格 饰)，狄国要求廧咎如族奉上千张狐皮和季隗姐妹俩交换，才肯放了他们的父兄。季隗和叔隗带重耳和子余去见族长，族长对他们盛情款待，廧咎如族的规矩是自己的夫婿自己猎，重耳和子余便是季隗和叔隗今日猎到的有缘人。狄国大相吉安(赵一龙 饰)率大军攻打廧咎如族，很快便攻进了族长的营帐，吉安认出重耳是曾经的好兄弟，但重耳却记不清。吉安是吉格(张亮 饰)的弟弟，他们和重耳一起在草原长大，吉格在两族的争斗中已经阵亡，重耳不理解，为何两族要连年征战，就不能和平共处。介子推(贺刚 饰)和魏犫、李木(钱儒俊 饰)也打进了廧咎如族的营帐，他们是在去狄国与重耳汇合的途中，听说重耳被廧咎如族抓了，所以前来相救的，但重耳只觉得他们面熟，根本认不出他们。
