高寒(于晓光 饰)等人打开劫持来的纸包，发现里面都是吗啡，高寒确定了日本人用吗啡毒害中国人的事实，大家商量要捣毁制毒工场。沈文杰(谢孟伟 饰)不相信唐世豪会跟此事有关，高寒制定借刀杀人的计策，让他们同归于尽，可是日本人也很狡猾，迟田幸二也跟顾一男密谋怎么对付高寒等人。正在大家想办法的时候，沈文杰却来通知说，唐晓茹(陶洋 饰)(陶洋 饰)已经带着手下到制毒工厂了。高寒赶紧带着众人来支援，唐晓茹早已经与日本便衣开了火，正在转移毒品的迟田幸二下令消灭外面的人，沈文杰赶到看见唐晓茹受伤，不顾一切救走唐晓茹，幸亏高寒带着林天正(郭家豪 饰)等人赶来，与敌人展开激烈的战斗，最终在炮火中脱身，但是制毒工厂还是没有被消灭。沈老太爷(寇振海 饰)给年轻人们分析当前的局势，并警告大家不要轻信国民政府的承诺，缉毒处也是同流合污的贩毒处，要防止他们与日本人勾结。众人意识到，更严峻的考验在等着他们。
