常平安(朱雨辰 饰)为获取会议地点的情报受阻，无奈之下他以家中被盗窃为由利用警局的人去城东打探情况，根据他们的汇报，常平安逐渐确定了会议的地点位置。最近军统发生的事情对李如宾(罗嘉良 饰)不是很有利，为了自保，他便让周舟为他做一件可以升职的大事，为此李如宾还将曹若飞(于和伟 饰)派去北平出差。周舟在街上发现了老崔的汽车，于是便一路跟踪，踩点之后对老崔展开了严密的监视。常平安将情报藏在钢笔之中准备交给老崔，但是临出门之前却遇见了行色匆匆的周舟，还险些让周舟发现自己钢笔的秘密，幸好常平安机智地处理了这件事情，暂时逃过了一劫。常平安察觉到周舟在执行任务直觉告诉常平安周舟的任务一定与共党有关，所以他决定不能再等了，要尽快将情报送出。老崔发觉自己被监视，立即烧毁了所有的文件，并打电话向上级汇报了情况，目的就是让其尽快撤离，他挂出杂货的牌子警示自己的同志，但是却被周舟识破，偷偷将牌子摘下。周舟根据老崔的电话内容派人去药铺抓人，却扑了空，正当周舟准备亲自去抓捕的时候，不知情的常平安进入了他们的视线，周舟没想到会钓到常平安这条大鱼。周舟命人随时准备行动，老崔也发现了常平安，眼看着常平安越来越近，他顾及不了大多，为了保全常平安，老崔只好逼常平安杀死了自己，这样才能够让常平安不暴露。常平安因杀害共党有功受到了李如宾的嘉奖，周舟为了庆贺宴请常平安，常平安因为老崔的牺牲悲痛不已，喝得酩酊大醉，此时的常平安不知道周舟已经开始怀疑自己并且在暗中调查自己了。周舟秘密调查了常平安，得知了他与茅远征的关系。常平安因为房子的事情，在李如宾和袁思成之间周旋，并因此与袁思成结为了朋友。
