本季故事发生在2016至2017年,以当时的美国大选为背景。在密歇根州的一个小镇上,艾丽·梅费尔-理查兹经营着一家餐馆。自从特朗普上台后,艾丽抑制已久的各种恐惧症就逐渐显现。她开始在家中受到小丑的惊吓,但警察和她的妻子艾薇都认为她的精神出了问题。尽管艾丽在心理医师鲁迪·文森特的帮助下一直在服用药物,但她时不时的惊慌崩溃影响到了与妻儿之间的感情。新请的保姆温特·安德森为艾丽的儿子灌输暴力的思想,古怪的新邻居哈里森和梅多不断为艾丽制造困扰,艾丽成为了某些人的目标。在小镇的另一边,极端右翼凯·安德森是特朗普的拥护者。他的目标是统治世界,第一步则是成为市议会议员。他组织了一个邪教,在镇上制造谋杀案件,一边戴上面具造成恐慌的同时一边塑造自己的形象,冠冕堂皇地为自己赢得选票。政治背后的黑暗,是人们的恐惧之源……

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