兵变1938

关震宇(黑子 饰)面临抉择。李万成被日军劫持，抗日纵队军心涣散，关震宇为稳定军心放走逃跑士兵。林达飞(刘磊 饰)、关震宇都不相信李万成会投敌，二人商议由林再进安洋。肖娅(梅婷 饰)劝林达飞打消营救李万成的念头，林、肖二人发生冲突。

李彪告诉李万成，是军统派人对他实施暗杀，李万成大怒。前田(李君峰 饰)派商会会长对关震宇进行劝降，关严词拒绝。肖娅得知日军有一个代号“A”的计划，她请示上司能否帮林达飞营救李万成，受到严厉训斥。

日军在徐州战场遭到重创，于是加紧实施A计划，并以李万成父母、四姨太相要挟，迫李万成投降。李万成得知自己是被李彪出卖，恼怒之下将其赶走。