兵变1938

军统再次对李万成进行暗杀，李万成大怒，向前田(李君峰 饰)大发脾气，前田带人到关部二师驻地清除异党，耿杰(徐光宇 饰)率兵包围师部欲营救关镇。

李万成屡遭暗杀，四姨太求神拜佛祈祷平安。军统怀疑四姨太就是日本特务“银狐”，派人暗杀四姨太。林达飞(刘磊 饰)枪换骡马的计划非常顺利。

李彪在日本人面前告林达飞的状，指责林达飞枪换骡马另有用意。面对前田的责问，林达飞巧言相辩，前田无言以对。

肖娅(梅婷 饰)邀请林达飞到自己住处，置酒相待，互倾恋情，肖娅凄然的神色，引起林达飞怀疑。一支枪管从窗口伸进来，林达飞中弹负伤。