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大明王朝洪武十五年的重阳节,朱元璋(陈宝国 饰)携妻率队重游皇觉寺,当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜,回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程。在濠州皇觉寺里,朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性(辛静 饰)大师见他聪明伶俐,但人在佛前,却没有禅心,于是教他熟读史书……