梁永生(谷文泽 饰)(谷智鑫 饰)遇到了师傅的故友杨昆吾(许毛毛 饰)，他将门书海(刘沙 饰)早年间找他定制的中华宝刀归还给了梁永生。随着世界反法西斯同盟建立，在太平洋站战场节节失利的日军，不得不频繁从中国战场抽调兵员物资，已无力支撑其在中国战场的行动。自1943年下半年起，鲁北抗日根据地及地方抗日武装逐渐恢复壮大。方延彬出任宁津、庆云、乐陵联合县委书记，梁永生的锄奸队与各县抗日武装共同组成鲁北敌后武装工作大队，梁永生任大队长，王锁柱(刘峰超 饰)任政委。各地分散作战的力量开始重新集结，拔寨夺点，锄奸灭寇，填埋封锁沟，破坏公路、电线。发动大规模“桃花月”行动，惩治了一大批民愤极大的汉奸伪乡、保长，烧毁“良民证”“户口册”大大振奋了人心，震慑了敌伪势力。敌我实力的此消彼长，令投递叛国的贾辅仁(高冰 饰)感到了危机的临近，开始为自己寻找一条退路。
