张保之(刘云 饰)的死讯让老板坐立不安，目前的这种局势更是让老板觉得骑虎难下，想和解，却很难再次得到燕双鹰(张子健 饰)的信任; 继续斗法，自己一定会蒙受更大的损失。在李瑞山(赵志刚 饰)洪雪儿(林致钦 饰)等人的建议下，老板最终决定请毛人凤出面调停此事。燕双鹰的这一系列行动取得了非常好的效果，李延平(严燕生 饰)和吴玉霞(戴云霞 饰)决定趁此机会继续向敌人施加压力。 林玉仙(苑冉 饰)将毛人凤的调停书转交到燕双鹰手上，并转告他老板请他到安顺寨见面。燕双鹰从调停书上获知老板的真名叫严森(梁冠华 饰)。经李延平查证，这个严森是军统中资历最深的老牌特务之一。终于获得敌人的信任使燕双鹰无比兴奋，他也终于腾出时间悼念去世的战友。看到燕双鹰为战友失声痛哭，赵雅琴(曲栅栅 饰)也不禁心潮澎湃，对燕双鹰更是怜爱有加。 重庆是个龙蛇混杂的地方，九号码头上，为人正直的清水袍哥老大霍杰(钱雁秋 饰)扣押了一批日本货物，而货主贾老板却买通袍哥二当家刘天龙(须乾 饰)杀害了霍杰。当上老大的刘天龙还答应贾老板一定帮他找回那批货物。刘天龙不仅杀害了霍杰，还想赶尽杀绝除掉霍杰七岁的儿子如常(高一龙 饰)。霍杰的心腹景标连忙带着如常仓皇出逃，刘天龙的狗腿子方五桥(高鹏 饰)带了一帮人穷追不舍。
