燕双鹰(张子健 饰)带着莎莉(兰晓霞 饰)(兰晓霞 饰)来到大厅，遭遇了黑狼(傅隽 饰)的伏击，幸而燕双鹰早有准备，上演一出狸猫换太子的好戏，占了上风。原来给打恐吓电话给莎莉的正是黑狼，莎莉的父亲是重庆有头有脸的人物，而且与共产党的关系不同寻常。敌特正是看中了这一点，派黑狼杀死莎莉而后嫁祸给燕双鹰，让共产党更加决绝地追捕他。黑狼万万没有想到，燕双鹰正是为了引蛇出洞，才亲自来找莎莉并定下狸猫换太子之计，他终于见识到了燕双鹰的可怕之处。 为了尽快到达重庆，也为了保护莎莉，燕双鹰带着她迅速撤退。吴玉霞(戴云霞 饰)一行人赶到，发现公馆的惨状后大惊失色。死亡的杀手身上的美式装备、庞子坤(钱明华 饰)指证的黑衣人留下的烟头并不是燕双鹰常抽的老刀牌、以及莎莉接到的两个奇怪电话让吴玉霞感到事有蹊跷，她意识到在燕双鹰之外还存在神秘的第三人。 娇生惯养的莎莉几近崩溃，燕双鹰承诺只要她能提供一条船，就不再缠着她。莎莉同意将凰山老屋的船给他，两人于是朝凰山而去。吴玉霞也从庞子坤处打探到了凰山有船的消息，率部队急行跟进。赵雅琴(曲栅栅 饰)三人正欲上重庆，却从赵铁钢(赵梓博 饰)那里得到吴玉霞将在凰山追捕燕双鹰的消息，三人立刻放弃登船，奔赴凰山。
