和珅(王刚 饰)到纪府通知纪晓岚(张国立 饰)去听戏，纪晓岚向和珅分析柯老板的身份，和珅心慌，连忙找夏德赫(班铁祥 饰)，并暗示夏德赫无论柯云是不是杜小月(袁立 饰)，都要将其除掉。在和府，纪晓岚身上带的都是杜小月曾经用过的东西，但是台上的柯老板却毫无动容，乾隆(张铁林 饰)又一次陶醉在柯老板的精湛演技之中。戏毕，乾隆、和珅、纪晓岚上台欲见柯老板，但没想到柯老板唱完戏，马上就从后门溜走，这使乾隆大失所望，自己一个人回宫。柯老板在回去的路上遇见蒙面刺客，柯云(杜小月）寡不敌众，正当危急之时，乾隆出现，为柯云（杜小月）解围，同时，和珅、纪晓岚赶到，和珅知道刺客的身份，于是大喝刺客，把刺客吓走，皇上想追却被和珅阻拦。和珅怒斥夏德赫办事不利，并表示不想再趟这滩浑水，夏德赫跪求和珅，和珅心软。乾隆回到宫中和太后(严敏求 饰)谈起柯云（杜小月）一事，太后也觉得新鲜，让乾隆把柯云（杜小月）召到宫中，想亲自看看柯云与杜小月有多少相似之处。太后见到柯云，惊叹世间竟有如此相似之人，于是认柯云（杜小月）为干女儿，柯云谢恩。乾隆让柯云选择住处，柯云最后选择了去和府居住，这可气坏了纪晓岚。在和府，和珅用语言试探柯云，但在柯云的回答中没有发现任何蛛丝马迹，纪晓岚也到和府见柯云，言语之间暗示柯云小心和珅。乾隆微服出巡，在北城发现了大批难民，询问才知道都是被官兵赶过来的，乾隆大怒，心中已有定数。
