瞿任秋生命垂危之时，向何文清(于波 饰)说出自己此行目的，托他去拿所藏的密码本交予省委秘书长林伯之。面对将死的恩师加仇人，何文清一时不知如何是好。十五年前，范荣南(刘德凯 饰)与何父定下一桩娃娃亲。当他把在法国读书的范凤瑾(吴千语 饰)“骗”回来完婚，遭到女儿强烈反对。范凤瑾趁与何文清置办礼服时，欲逃往学友耿家勋家。行动队长于鹰等人奉命监视何文清，见范凤瑾鬼祟离开，以为她与“船长”有牵连，连忙跟了上去。跟踪的尾巴被引走，何文清赶紧去寺庙寻找密码本，但他发现自己又被自己的黄埔同窗谭东保(刘勃君 饰)盯梢。听闻瞿任秋一案的细节，杨义轩(高曙光 饰)多少对何文清产生了怀疑，就把他找来面谈。副官谭东保与上司唱双簧，何文清在老师与同窗的两面夹攻下，好歹闯过一关。何文清利用自家商业电台向苏区报告“船长”牺牲的消息，可摆弄了半天也没弄明白如何发送加密电报，而组织上以为“船长”胜利登陆鹭岛，则向他下达了新的任务。
