徐庆元(刘凌志 饰)在牢中坚不招供，敌人就故意放人，以借他引出中共组织。徐庆元浑然不觉来到范氏茶厂应聘，被何文清(于波 饰)拒绝录用。恰巧，范凤瑾(吴千语 饰)发现钱包被偷，徐庆元连忙去追那个小偷。其实，王六被逼无奈才干起偷鸡摸狗的勾当。徐庆元追回钱包却用自己的钱救济了对方。范凤瑾看见这一幕后很是欣赏，就让这位古道热肠的汉子当自己的保镖。为弄清“船长”和林伯之是否藏在范家，徐庆元拐弯抹角地打听起二人的下落，但何文清警惕性很高，压根没让他得到线索，有一次还把他故意堵在地窖里。在南京休息了一阵子，杨义轩(高曙光 饰)又接到去南洋筹饷的差使，因范荣南(刘德凯 饰)是南洋商会老会长，杨义轩想求助老人出马又怕遭拒绝，当得知范氏企业有批货物出口欧洲，于是精心策划了一场牵扯范家、耿家、天狼山土匪和国军49师的“大戏”。
