莫辛烈(张洪睿 饰)和黄秉之(金世哲 饰)、周彬决定兵分三路，莫辛烈去查凶手，周彬招人，黄秉之去弄枪，并且给自己的队伍命名为大刀敢死队。黄桂子(赵越 饰)因为担心莫世忠(佟凡 饰)吃不下饭，莫辛烈回家劝说自己会找到凶手，接莫世忠回家，但与莫辛夷(王沫溪 饰)发生口角，莫辛夷喊泪跑出。韦家老大的尸体被已经下葬，韦纯(王瑞子 饰)在大哥坟前含泪发誓，一定找出凶手韦大哥祭灵。莫辛烈前去拜祭，遇见韦纯。李鸣生(王品一 饰)执行征粮任务，武少雄(王建福 饰)帮莫辛烈招人。莫辛烈和韦纯根据线索寻找真凶，经过调查，认为黄十万嫌疑最大。韦纯回寨带人和莫辛烈奔赴黄家寨。阿云施计，让黄十万和日本人上演打斗戏码，制造黄十万被日军压制的假象给莫辛烈看，莫辛烈中计，投入打日本人的阵营。阿云骗莫辛烈，说好多土匪都投靠了日本人，因为黄十万劝降不从才遭遇日本人围剿。黄十万一见莫辛烈便掏枪要杀，被阿云制止。韦永顺身体每况愈下，令莫世忠不知所措。莫辛烈不明白黄十万为什么对自己充满仇恨，韦纯怀疑黄十万和阿云，但莫辛烈坚信黄十万是小日本的仇人，决定信任黄十万。黄十万因为不能杀了莫辛烈为自己父母报仇而愤怒不已，而黄十万破坏阿云的计划，令阿云充满愤怒，阿云派人抓韦纯，引莫辛烈上钩。阿云给王二雀两包药，黄包是为了让黄十万昏睡，白包为了毒死艾师长。
