就在赵惊蛰(翟天临 饰)下山离开的路上，欧阳大满(刘欢 饰)的狙击步枪已经在山上瞄准了赵惊蛰。在欧阳大满瞄准赵惊蛰之际，突然旁边传来一声枪响，引起赵惊蛰的警觉，躲过了欧阳大满的追杀，而提醒赵惊蛰的枪声，正是柳青(王九胜 饰)所放。赵惊蛰回到石谷雨(徐翠翠 饰)身边，告诉石谷雨，赵小雪(徐百卉 饰)已经安全在欧阳尊(王志飞 饰)身边待下，自己也解决了后顾之忧，日本人也会在五天之内找上门。欧阳尊将松田樱子安排在唐北(马晓灿 饰)的身边当护士，并将一百块大洋以铁处长的名义交给了死去的副官王左右(张平雨 饰)的家属，聊表安慰。柳青安排一分队的周队长(石兴迁 饰)将队伍拉到五里铺的树林里，隐蔽待命。欧阳尊找来独立营的刘营长，要求刘营长秘密端掉槐树庄的村木联队据点，以此打开十八团的门户。柳青的队伍在五里铺伏击了日军的运输车，宫本接到电话，安排村木联队前去支援，等村木赶到的时候，运输队已经被洗劫一空。而此时的槐树庄据点也被欧阳尊连根拔除。山口直圆怀疑，这个计划是八路军和十八团共同制定，并让原善(夏锋 饰)转告松田樱子，立刻适应新的环境，准确给予情报。并且让宫本的宪兵以十一军袭击日本运输车的名义抓回了赵惊蛰。赵惊蛰矢口否认，并说明自己跟十一军已经分道扬镳。在赵惊蛰受刑过后，山口和宫本监听了赵惊蛰和石谷雨的谈话，在谈话中却又听不出任何破绽。山口和宫本决定试探赵惊蛰，并以石谷雨的安危相要挟，让赵惊蛰引路，消灭十一军。而赵惊蛰在回家的路上，将消息通过眼线传给了教官柳青。柳青得到消息，安排人将消息转告了十一军。为了彻底消灭十一军，山口找到松田樱子，让其启动蜻蜓计划，动用十一军中的棋子。日军村木联队在赵惊蛰的引领下，顺利进入了十一军的根据地。而此时探子来报，石谷联队已经在程家庄包围了十一军，要求村木联队火速赶去。这是自一九二八年十一军创建以来，遭受的最为惨痛的一次失败，也是峰岭乃至整个华北的抗战史上，一次教训深刻的失败。和十八团一样，十一军并不是败在穷凶极恶的宫本旅团的手上，更重要的原因，还是败在了神秘的山口组织手里。赵惊蛰没有想到，他和柳青精心策划的空城计，竟然演变成了日军，最为得意的调虎离山计，他自然更没有想到，这出悲剧的导演者正是他所谓的好朋友魏德利(姚刚 饰)。而完成悲喜转变的，则是一直以赵小雪自居的日本特工松田樱子。
