叶飞(经超 饰)和叶云(小李琳 饰)(李佳璘 饰)相见，大喜过后，准备部署接下来的营救任务。经过叶飞、叶云和聂麟(赵正阳 饰)的商议，决定带着虎子、袁盛魁(李明臣 饰)、袁霞(白雨 饰)和叶云带来的帮手小杰、小马组成一支流浪魔术班执行任务。叶飞一行人一路警惕着来到汉阳城见到了接头的地下党负责人秦川。秦川向叶飞交代完具体任务后，叶飞等人准备执行营救军火专家郑东凯一家的任务。叶飞根据郑东凯的生活习惯，避开了日本人的监视，在德国俱乐部的舞厅与郑接触。经过几次交涉后，叶飞等人计划让郑东凯诈死，从而达到让日本人放弃监视而顺利转移的目的。于是，郑东凯按照计划在自己被日本人胁迫研究火药的兵工厂安置了延时炸弹。炸弹爆炸，郑东凯逃出，计划成功。日本人以为郑东凯因意外事故去世，便放弃监视郑东凯一家。叶飞一行人带着郑东凯一家赶路去河南执行第二个任务。
