欧阳峰对陈明茹(郑清文 饰)说他已感觉到饶启正(王坤 饰)(王坤 饰)就是他的大哥。但他确没有一丝的高兴，反而特别的害怕好像这里面隐藏着一个巨大的阴谋。但自己有不知道问题到底出现在哪里。为了查明真相，陈明茹建议欧阳峰还是要亲自去见饶启正。欧阳峰为谨慎起见，请宋红玉(阎娜 饰)去帮忙调查饶启正的助理李先科(李柚 饰)，看看能否得到更多的线索。同时，欧阳峰也让陈明茹看看能否在马德成处得到更多有价值的信息。在警察局内，局长刘世坤(艾伟 饰)在和马德成商谈寿宴奖赏事宜，但鉴于刘世坤最近烦心事太多只能往后拖延。但全警局已经有两个月没法薪水让马德成很难办。最后马德成和齐家兴商定决定从饶启正处找点油水。在咖啡厅里，一身便装的马德成在陈明茹交谈，并把自己爱慕明茹的心迹全都表露出来，虽然他知道明茹会拒绝但只为了不留遗憾。明茹其实内心中早已明白马德成的心思，但也只能拒绝。同时在和德成的交谈中得知日本人刚刚和饶启正有过接触。此时，在日军司令部内，龟田在和山口小姐庆祝物资顺利运出，并一致认可应对饶启正加强保护。欧阳峰夜探饶启正的住处，兄弟二人相认。此时，4个黑衣人突然闯入，欧阳峰虽然顺利逃脱。但带着日本兵赶来的山口已经确定欧阳峰就是闯入饶启正住处的黑衣人。马德成和齐家兴两人在饶启正的住所发现了一张饶启正和欧阳峰的合影，赶忙向龟田司令汇报。龟田认为现在当务之急是物资筹备。
