刘小艾(文祈 饰)的死让刘母难过万分，对儿子刘世坤(艾伟 饰)因贪财为日本办事导致孙女遇害更是无比懊恼，但已经于事无补。欧阳峰看着被日本迫害的刘家更加坚定要早日把日本人赶出中国去。德川是个心狠手辣的家伙，刚到临江城就当众处决了几个可能是抗日分子的犯人。并扬言只要一天找到不抗日分子，在临江城就不会停止杀戮。陈明茹(郑清文 饰)伤势稍好，立即向上级组织汇报。请求组织下一步的指示。众人对红一号到底有没有。是否藏在临江城仍然心存巨大的问号。饶启正(王坤 饰)(王坤 饰)整日都生活在日本人的监视下，内心惶惶。请弟弟欧阳峰帮忙，离开临江城。欧阳峰顾念兄弟亲情答应了他的要求。德川在和龟田的交谈中得知，欧阳峰可能是抗日分子。但没有证据，加上他的岳父是宋连云(刘德凯 饰)掌管着临江城重要的仓库和码头，只能怀疑没有实施抓捕。德川是个宁可错杀三千，也不会放过一人的家伙。他决定以交流感情的名义在星月楼请宋连云、欧阳峰等人吃饭。试探一下宋家和欧阳峰的底细。接到宴请通知后，欧阳峰将消息告诉了小分队成员，大家不建议欧阳峰赴宴。因为凶多吉少，很可能有去无回。但经过深思熟虑，欧阳峰在做好充分准备后和岳父、宋红玉(阎娜 饰)等人前往赴宴。在宴会上，德川嚣张跋扈，一场鸿门宴就此开始。
