韩司令(王辉 饰)接到上峰电话让他阻止共产党破坏日本人的军工厂。 在街上的黑娃(卢誉文 饰)被狗剩(杨凯 饰)所救带回了自己家。 加藤(吴廷烨 饰)找到原地下党联络站的叛徒陈博康(初晓 饰)让他帮着自己和韩司令共同查找地下党人员。加藤带着陈博康到韩司令处共同商量。 狗剩为黑娃去药铺买药没想到正好遇到陈博康的人到药店抓共党。雪茹也同样到了药店，这里确实是共产党的联络点。雪茹还没进去便有同志提醒她快跑。雪茹一路跑走时正好遇到了美玉。美玉将雪茹带上自己车救了她。 因为陈博康这个叛徒的出卖让我党损失严重，念生(杨洋 饰)自责的认为这一切都是自己的原因。 李绍飞(牛宝军 饰)和念生等一帮同志商量一起要尽快除掉陈博康。 黑娃看到狗剩的脸被人加了立刻问是谁，是不是忠义堂所为。 日军再次将军用物资运往天津，加藤让陈博康留下来继续帮助自己。陈博康担心自己的安全但加藤不容置疑的将他留下。 狗剩是被五湖帮的人打了，黑娃这次跟着狗剩一起到街上卖包子。果然五湖帮的人又来找狗剩麻烦，黑娃出手打了几个混混。黑娃报上自己名号让他们有种明天继续来。 五湖帮的几个小弟回去便和老大哭诉在街上被人打。老大龙彪(哈杰夫 饰)让自己兄弟第二天又多带几个人去找黑娃，可没想到这次仍然让黑娃狠狠打了一顿。这时龙彪亲自来了。 龙彪来后不但没出手反倒请黑娃一起聚一聚。 因为云松图缺失一部分李公公告诉加藤自己在清宫时有位故人张公公，对明清两代的绘画非常研究，如果能找到他这事基本就快成功了。 龙彪看中了黑娃的身手邀请黑娃加入五湖帮，并且将帮中老三的位置让给黑娃。 雪茹等人去查看了陈博康的住处发现防守很严密想要出手很难。回来后和李绍飞商量发现陈博康住的房子是韩司令的。得这一消息后雪茹打算利用美玉来除掉陈博康。
