韩司令(王辉 饰)知道美玉总帮着白念生(杨洋 饰)不希望他和念生走的太近，但美玉不理会韩司令告诉自己父亲念生是好人。 洪天寿(高山 饰)告诉加藤(吴廷烨 饰)前些天监视念生发现他在育才小学接一个孩子到印刷厂。加藤觉得孩子是个突破口，如果能抓到孩子念生就一定会出现。 小智在印刷石院子里画画时被慧子抓走并留下一副反应信。欧阳振南看到了信若想要孩子就告诉念生到一处仓库见面，一命换一换。 欧阳振南和雪茹商量如果念生再落到日本人手里肯定没命了，欧阳振南不想告诉念生，不让念生去冒这个险。 第二天欧阳振南一个人去了仓库，小智一直在哭。欧阳振南在和洪天寿撕扯间被小野(贾伟 饰)一枪打死，小智也被日本人杀害。 念生知道欧阳振南和小智被日本人杀害不顾一切要为两人报仇，雪茹拦住念生告诉念生欧阳是为了他而生，他现在的任务不仅仅一个人，一定要保护好云松图，破坏雾淞计划。 念生和唐四商量要找个人投靠到洪天寿身边做卧底而后一起除掉他和刀疤(王文光 饰)。念生觉得黑娃(卢誉文 饰)很合适。 黑娃一个人去了洪天寿的码头。黑娃表示上次自己货被唐四发现把自己打了这次真心投靠洪天寿。洪七让黑娃答应他一件事，过去的事便一笔勾销。洪天寿让黑娃除掉祥叔(张东升 饰)。 黑娃一个人去杀祥叔，刀疤在外监视着。祥叔被黑娃吊死在楼上。 唐四在忠义堂内为祥叔上香并和兄弟们说要是还念着祥叔的好就一定要为祥叔报仇。唐四接着说三日后祥叔入土为安，三天后要用黑娃的血祭拜祥叔。 加藤接到电话军用物资7日后抵达港口。加藤命小野去找洪天寿，这些物资是雾淞计划的第一步十分重要不容有失。 皮厚(宋晏舟 饰)不相信黑娃会背叛忠义堂带人到永兴码头去找黑娃，但洪天寿让黑娃下手杀了皮厚，黑娃只是砍伤皮厚不忍心下手，但洪天寿却下了死手。念生知道后赶到码头将人救下。洪天寿让黑娃对付念生。黑娃和念生在码头演了一出对打。这让洪天寿对黑娃越来越信任。 黑娃趁洪天寿刮脸时准备做了洪天寿，黑娃让洪天寿看看旁边的人是谁。旁边坐的人就是祥叔。祥叔亲手杀了洪天寿。 回到忠义堂因为念生所做的一切唐四要将码头交给念生，不过念生表示自己不想加入帮会，现在除掉加藤才是自己的目的，念生要将码头交给黑娃。
