方孝(孙逊 饰)对游闲海(傅亨 饰)(傅亨 饰)大肆虐待，并欲羞辱余铭真(尹媗 饰)，但被她身上的累累伤疤吓得目瞪口呆，游闲海趁机解开绳子，带着余铭真逃脱。向亦鹏(李光洁 饰)在看门人(廉叔良 饰)的指引下，找到了尤利钦科在上海的翻译、绰号黑鬼的胡奇冬。阎天(廖凡 饰)将胡奇冬抓捕，在严刑拷打下胡向阎供出了尤利钦科的真实身份，阎天命手下对尤利钦科进行追捕。苏共党员尤利钦科终于出现，向亦鹏在同他接头时，遇到日本特工追杀，向亦鹏顿时生疑。尤利钦科对向亦鹏说，他在上海的联络人别列佐夫已叛变，并要求向亦鹏除掉别列佐夫。余铭真挣扎着离开游闲海，逃到东亚酒店，被向亦鹏藏起治疗，向亦鹏发现余铭真的身上旧伤累累，答应替她保守这个秘密。余铭真失踪期间的去向被我党地下组织调查，向亦鹏挺身而出为其辩护。阎天告诉向亦鹏自己要与林璇(秦海璐 饰)在东亚酒店举办订婚宴，向亦鹏装作一副若无其事的样子祝贺阎天。开始怀疑林璇的阎天对她展开监视和调查，而向亦鹏则努力压抑着自己对林璇的情感。
