中统在天津的情报系统已经全部崩溃，影子已经接到命令撤回重庆。影子想和老谭一起走，老谭拒绝，自己留下有新的计划。邵老栓(尚铁龙 饰)和老周会面，邵老栓告诉老周，老韩是为了保护那份基层党组织名单才死的。天津的基层党组织几近被摧毁，上级要求老周等人保护好新建立起来的基层党组织。老周说道，还有一份基层党组织名单应该还在方君年手中，千万不能被日本人发现，如果可以，应该逐步接近莫燕萍(袁泉 饰)。两人感叹缺少助手，邵老栓提出眼下可靠又合适的只有韩子生(孙坚 饰)，只要暗中保护好他，可以一试。老周同意可以先试探韩子生，但务必保护好他的安全。韩子生正式上班，上司提醒他电话维修正天跑进跑出的很辛苦，而且千万不要碰局里的德国产电话，因为请德国人维修很是麻烦。韩子生认出这是德国的发电机，西门子的，上级对韩子生有学问很是刮目相看。莫燕萍依旧不吃不喝，并且打翻了玉茹(郑清文 饰)(郑清文 饰)做的食物，玉茹彻底失去耐心，给了莫燕萍一把剪子。玉茹气愤道，方君年都死了，当初那些人折磨她的时候她为什么不死。莫燕萍拿着剪子想自尽，但是没有下去手，玉茹眼见莫燕萍有求生的意识，把莫燕萍拉到镜子前，告诉她别装出这幅人不人鬼不鬼的样子，要是不想死就好好活着。玉茹回来后，发现迎接自己的莫燕萍打扮一新，莫燕萍告诉她自己想通了，不会寻死了。玉茹大喜，马上去做饭迎接莫燕萍的新生。武田弘一(尹铸胜 饰)请沈西林(黄渤 饰)喝茶，试探他是日本的茶好，还是中国的茶香呢。沈西林回答日本的茶甜，中国的茶苦，但是中国的茶更耐品，武田弘一大笑这是真话。沈西林告诉武田弘一，自己找到了韩树森的资料，有证据证明他就是老韩。沈西林拿出老韩的尸检报告，武田弘一一眼看出老韩的伤口是军用手枪所致，一定是暗杀。武田弘一询问，老韩是中统的人还是军统的人，沈西林说道都不是。武田弘一遗憾没有见到老同学最后一面，并询问老韩的儿子韩子生。武田弘一更加关心范江海的所在，沈西林表示他就像人间蒸发一样。武田弘一笑着看沈西林，说道沈先生太了解自己了，希望不要让自己感到恐惧。韩子生工作做得很出色，得到了单独出任务的权利。一天韩子生正准备出去修电话线，邵老栓突然叫住他，要他帮自己送一封信，韩子生立即想到父亲心中起疑。韩子生质问邵老栓是否和父亲一起打日本，自己想和父亲一样。武田弘一询问影子的情况，沈西林表示见过影子的人死了，并带武田弘一去了停尸房。武田弘一对尸体上的一刀致命的伤口感到怀疑，要求重新尸检。韩子生送信过程中的谨慎和小心让邵老栓和老周很满意，告诉他，到了时候他什么都会知道。东华洋行在喜乐门宴请天津的所有权贵，武田弘一也到来。沈西林安排玉茹陪武田弘一跳舞，一曲舞毕，舞池想起掌声，武田弘一羞涩的向众人道谢。武田弘一告诉沈西林，天津歌舞升平看到中国人对战争的遗忘速度很快。武田弘一对沈西林表示佩服，一个人能在政商两界游刃有余。
