邯郸城内，嬴政(张彬彬 饰)带着虎贲军杀人杀到双眼通红，他已经不记得自己到底杀了多少人了。小时候的欺辱和吕不韦(李强 饰)的死都萦绕在嬴政的眼前，他疯了一般拿着剑挥舞发泄心中的怒气。赵军的将士看出了嬴政的疯癫，他们拼命向嬴政发起进攻。在进攻中，嬴政和虎贲军被冲散了，他一个人不知所终。虎贲军的士兵们不敢隐瞒，他马上将此事禀报给了李仲(杨彤 饰)。李仲又将嬴政失踪的消息告诉了公孙丽(迪丽热巴 饰)，公孙丽闻言十分震惊，她马上和李仲一起带着虎贲军在全城寻找嬴政的踪迹。天已经黑了，虎贲军还在一无所获，这时候，公孙丽带着人去了嬴政以前在邯郸住过的房子。果不其然，嬴政呆呆地坐在房子门口，他像是失去了灵魂一般。公孙丽走过去质问嬴政是怎么了，她说他满身都是血。嬴政却大声叫嚷着他就是个杀人不眨眼的恶魔，公孙丽当初根本就不应该救他。公孙丽不明白这是什么意思，嬴政就说他是当初公孙丽在赵国外救下的小男孩，他们还一同对着月亮许下了誓言。公孙丽知晓嬴政就是那个小男孩后更加心疼了，她将他紧紧抱在怀里。秦军的大帐里，嬴政一直昏迷不醒，这可急坏了公孙丽。李仲和蒙武(黄骞 饰)见嬴政一直未醒，他们就决定兵分两路，一路秦军继续北上伐燕，而另一路则是护送嬴政回咸阳。次日，嬴政的高烧终于退了，他醒来后看见公孙丽一直在床前。得知赵姬(陈依莎 饰)病危，嬴政顾不上身体就跑去看赵姬。赵姬已经是弥留之际了，她看到嬴政来了后就向他道歉。嬴政说他原谅了赵姬，他求赵姬不要离开他。可是赵姬还是慢慢闭上了双眼，临死前，她可以得到儿子的谅解也算是死而无憾了。嬴政因为赵姬的离世非常痛苦，他大哭了起来。为了让嬴政平安离开邯郸，公孙丽坐着华丽的马车去引开赵嘉的注意，而嬴政则有李仲护送悄悄离开邯郸。赵嘉带领着赵军包围了公孙丽的马车，直到公孙丽出来，他才知道上当了。赵嘉不甘被设计，他下令活捉公孙丽。燕国，荆轲(刘畅 饰)向燕丹表明了他刺秦的决心，他这样做是为了完成师父的遗愿解救天下苍生。田光(姚侃 饰)说鹄落剑法原是一种暗杀术，他会帮着找到一种适合暗杀术的剑。原来田光先生是想要找铸剑大师徐夫人(张春仲 饰)借神兵利器，可徐夫人却不肯把他的剑借给田光。徐夫人提出要以荆轲的手中的鱼肠剑作为交换才肯借剑，荆轲自然不肯，他用剑挑断了徐夫人身上的绳索。一时间，徐夫人的剑掉落了一地，荆轲假意说要毁了这些剑，徐夫人吓得跪在地上哭着求荆轲不要毁了她他的孩子。荆轲并不是真的要毁掉剑，他就劝徐夫人为了天下苍生借剑。徐夫人思虑一番后还是答应了，他决定将手中的神兵借给荆轲。荆轲写信将盖聂(王同辉 饰)请到了蓟城，他说明了自己刺秦的事。可盖聂却拒绝了荆轲，他也不赞同荆轲去刺秦。走廊上的盖兰(张璇 饰)得知了这件事，她震惊燕丹竟然会想要荆轲去送死。
