身为国民党的刘志辉(吴承轩 饰)，为了应蒋介石清剿八路军的号召，要去清剿八路军，可他本想突袭的一个地方正是周卫国(张若昀 饰)所管辖的地区。周卫国的父亲收养了刘志辉，并且两人如同亲生手足，刘志辉一看是自家哥哥，赶紧收了手。周卫国送刘志辉回去，刘志辉看周卫国的武器不够好，便把自己收藏的一把美国手枪送给了他。周卫国一眼就看出来这枪特别好，他觉得刘志辉手里一定还有好的弹药，赶紧让刘志辉送一些弹药给自己。刘志辉面露难色，没想到不仅没清剿成功，还搭进去自己营队的弹药，但面对周卫国又不得不给，刘志辉只好答应他。回到营地的周卫国拿出手枪跟人显摆，政委看到他的好枪之后想要过来，周卫国表示这是自己亲弟弟送的，不能给他。几日之后，刘志辉派手下把周卫国要的弹药给他送了过来，手下还把一封汤旅长写的信带给了周卫国，并让他一定要抽空与汤旅长见一面。不久后，周卫国带着杨大力(金盛宇 饰)去见汤旅长，他同时让刘三(冯鹏 饰)与赵杰(曹子辰 饰)在国民党所在的村子里面做侦查。汤旅长知道周卫国与刘志辉是亲兄弟，为了巴结周卫国，他表示自己要跟周卫国拜把子成为兄弟，周卫国还没有反应，杨大力便哈哈地笑出声来，周卫国看他这样就要露馅，不能得罪汤旅长，周卫国只好赶紧地圆场，以免功亏一篑。汤旅长想要与周卫国的军队合编，他表示如果周卫国肯来，那么他给周卫国一个团管。周卫国并没有这方面打算，只好打着哈哈表示先吃饭。吃饭时汤旅长又邀请周卫国与自己同住，不想谈合编问题的周卫国再次委婉拒绝了汤旅长。晚上回到住处，周卫国斥责杨大力不懂场合，让他以后都不要再说话。刘三与赵杰在村子里侦查，他们没发现国民党有欺压百姓的情况，但在清源这里看到了涞阳的特务刘二麻子。
